회사는 2025년 2월 18일 인수단과 underwriting agreement를 체결하고 2028년 만기 $1,250,000,000, 2030년 만기 $1,000,000,000, 2035년 만기 $1,000,000,000, 2055년 만기 $750,000,000의 senior notes를 발행·매각하기로 했습니다.

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   회사는 2025년 2월 18일 인수단과 underwriting agreement를 체결하고 2028년 만기 $1,250,000,000, 2030년 만기 $1,000,000,000, 2035년 만기 $1,000,000,000, 2055년 만기 $750,000,000의 senior notes를 발행·매각하기로 했습니다.

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   회사는 2028년 만기 4.650%, 2030년 만기 4.875%, 2035년 만기 5.2000%, 2055년 만기 5.600%의 senior notes를 각각 원금의 99.867%, 99.908%, 99.857%, 99.750%에 공모한다고 밝혔습니다.

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   회사는 인수 할인액을 차감하고 예상 발행비용을 반영하기 전 순발행대금이 약 $3.98 billion으로 예상된다고 밝혔으며, 매각 종결은 customary closing conditions를 전제로 2025년 2월 26일로 예정돼 있습니다.

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   회사는 순발행대금과 보유 현금으로 2025년 만기 3.600% senior notes $3.750 billion, 3.800% senior notes $2.890 billion, Allergan Funding SCS의 3.800% senior notes $130.225 million의 상환 및/또는 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

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