나노팀 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

나노팀이 200억 원 규모의 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했습니다.

• •전환사채는 무기명식 무보증 사모 전환사채이며, 표면이자율은 연 0.0%, 만기이자율도 0.0%입니다.
• •전환가액은 8,918원/주이고, 전환 시 발행되는 주식은 나노팀 주식회사 기명식 보통주 2,242,655주(발행주식 총수 대비 10.00%)입니다.
• •2028년 10월 20일부터 사채권자는 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 조기상환수익률은 연 복리 0.0%입니다.
• •2027년 10월 20일부터 2028년 9월 20일 사이에 발행회사는 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있고, 최대 100억 원까지 취득 가능합니다.

나노팀은 2026년 10월 20일 200억 원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했습니다. 자금 조달 목적은 시설자금 150억 원과 운영자금 50억 원이며, 전환가액은 8,918원/주로 정해졌습니다. 전환사채는 2031년 10월 20일 만기이고 이자가 없으며, 2028년 10월 20일 이후 사채권자는 조기상환청구권을, 2027년 10월 20일 이후 발행회사는 매도청구권을 행사할 수 있습니다.