앤디포스 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

앤디포스가 발행한 전환사채 110억 원어치를 만기 전에 취득하기로 결정했습니다.

• •앤디포스는 2026년 6월 25일 발행한 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면 총액 200억 원) 중 110억 원을 장외매수로 취득합니다.
• •취득금액 111억 1,693만 1,506원은 원금과 조기상환율이 적용된 이자를 포함한 금액입니다.
• •취득 자금은 자기자금 및 차입금으로 조달하며, 취득 후 사채는 소각됩니다.
• •전환 시 주당 2,633원의 전환가액으로 4,177,744주(의결권 있는 발행주식총수 대비 12.33%)가 발행될 예정입니다.

앤디포스는 2026년 9월 30일 이사회에서 사채권자인 제이케이(JK)신기술투자조합 제23호로부터 전환사채 110억 원어치를 장외매수로 취득하기로 결정했습니다. 회사는 이를 자기자금과 차입금으로 조달할 예정이며, 취득 후 당해 사채를 소각할 계획입니다. 이 취득으로 인해 취득 후 발행 중인 사채는 90억 원으로 줄어듭니다.