진시스템 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

진시스템이 58억 원 규모의 전환사채를 사모로 발행하기로 결정했습니다.

• •표면이자율은 연 0.0%이며, 만기이자율은 연 6.0%입니다.
• •만기까지 보유 시 만기일(2029년 10월 08일)에 전자등록금액의 119.5618%에 해당하는 금액을 일시 상환합니다.
• •인수인은 2028년 10월 08일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 2027년 10월 08일부터 24개월까지 매도청구권을 행사할 수 있습니다.
• •전환청구기간은 2027년 10월 08일부터 2029년 09월 08일까지이고, 청약일은 2026년 10월 02일, 납입일은 2026년 10월 08일입니다.

진시스템은 2026년 9월 30일 이사회에서 58억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 전환가액은 4,141원/주이며, 전환 시 1,400,627주(주식총수 대비 16.46%)가 발행됩니다. 표면이자율은 연 0.0%이고 만기일 2029년 10월 08일에 전자등록금액의 119.5618% 상당액을 일시 상환하는 구조입니다.