삼진식품 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)

삼진식품이 100억 원 규모의 무이자 신주인수권부사채를 사모 발행하기로 결정했습니다.

• •표면이율 0.0%의 무이자 사채이며, 자금 조달 목적은 시설자금입니다.
• •신주인수권 행사기간은 2027년 09월 28일부터 2029년 08월 28일까지이며, 만기에 100% 상환될 예정입니다.
• •사채권자는 2029년 03월 28일부터 3개월 단위로 조기상환을 청구할 수 있고, 발행회사는 2027년 09월 28일부터 3개월 단위로 최대 50% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있습니다.
• •사모 발행으로 증권신고서 제출이 면제되며, 사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할이 금지됩니다.

삼진식품은 100억 원의 무이자 신주인수권부사채를 사모 방식으로 발행하기로 결정했습니다. 사채권자는 1주당 7,427원의 행사가액으로 총 1,346,438주(기존 주식의 11.95%)를 신주인수권으로 행사할 수 있습니다. 회사는 시설자금 조달을 목적으로 이 사채를 발행하며, 만기는 2029년 09월 28일이고 조기상환 및 매도청구권 옵션이 부여됩니다.