제주은행 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

제주은행이 상각형 조건부자본증권 480억 원을 공모로 발행하기로 확정했습니다.

• •제주은행은 수요예측 결과에 따라 모집금액을 340억 원에서 480억 원으로 확대하고 이자율을 5.90%로 최종 확정했습니다.
• •본 상품은 영구채로서 원금 상환은 자본 대체 또는 자본비율 조건을 만족할 때 금융감독원의 승인 후 회사의 선택에 따라 실시되며, 발행 5년 경과(2031년 9월 22일) 이후에만 중도상환이 가능합니다.
• •대표주관회사는 한양증권이며, 한양증권·아이엠증권·유안타증권이 각각 200억 원·140억 원·140억 원씩 총액인수합니다.
• •본 사채는 전자등록 방식으로 발행되며 실물채권이 없고, 발행 제비용은 141,900,000원입니다.

제주은행은 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 480억 원(48,000,000,000원)을 일반공모로 발행하기로 확정했습니다. 수요예측 결과에 따라 이자율은 5.90%, 발행수익률도 5.90%로 최종 결정되었으며, 신용등급은 한국기업평가·한국신용평가 모두 A+입니다. 2026년 9월 22일 청약·납입이 이루어지고 2026년 9월 23일 코스다, 코스피 중 해당 거래소에 상장될 예정입니다.