엔비알모션 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

엔비알모션이 170억 원 규모의 무보증 전환사채를 사모로 발행하기로 결정했습니다.

• •표면이율 0%, 만기까지 이자를 지급하지 않으며, 만기일에 액면 100%를 일시 상환합니다.
• •사채권자는 2029년 3월 14일부터 3개월 단위로 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행회사는 2027년 9월 14일부터 사채의 50%를 한도로 매도청구권을 행사할 수 있습니다.
• •케이비증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권, 신한투자증권 등 8개 신탁펀드를 통해 사모로 발행됩니다.
• •전환청구기간은 2027년 9월 14일부터 2031년 8월 14일까지이며, 전환으로 최대 2,439,374주가 발행됩니다.

엔비알모션이 2026년 9월 14일 170억 원 규모의 전환사채(5회차) 발행을 결정했습니다. 회사는 시설자금 135억 원과 채무상환자금 35억 원 확보를 목적으로 하며, 전환가액은 6,969원/주입니다. 사채는 표면이율 0%이고 2031년 9월 14일 만기로, 사채권자는 2029년부터 조기상환을 청구할 수 있으며 발행회사는 2027년부터 사채의 최대 50%를 매수할 수 있습니다.