젠큐릭스 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

젠큐릭스가 5억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했습니다.

• •사모 발행으로 진행되며, 자금조달 목적은 운영자금 500,000,000원입니다.
• •전환청구기간은 2027년 09월 11일부터 2029년 08월 10일까지이며, 전환비율은 100%입니다.
• •사채권자는 2027년 9월 11일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 발행일로부터의 경과기간에 따라 102.03%에서 105.78% 사이에서 결정됩니다.
• •시가하락에 따른 전환가액 조정 시 최저 조정가액은 1,344원(발행당시 전환가액의 70%)입니다.

젠큐릭스는 2026년 9월 3일 이사회에서 5억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했습니다. 이 사채는 표면이자율 2.0%, 만기이자율 4.0%이며, 2029년 9월 11일이 만기입니다. 전환가액은 1,919원/주이고 전환에 따라 260,552주(주식총수 대비 1.07%)가 발행될 예정입니다. 사채권자는 2027년 9월 11일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 102.03%에서 105.78% 사이입니다.