신화프리텍 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

신화프리텍이 2031년 만기의 무이권부 사모 전환사채 210억원 발행을 결정했습니다.

• •표면이자율과 만기이자율이 모두 0.0%인 무이자 사채입니다.
• •청약일과 납입일이 2026년 09월 09일이며, 2026년 09월 01일 이사회 결의로 결정되었습니다.
• •투자자는 2028년 9월 9일부터 3개월 단위로 100% 조기상환을 청구할 수 있습니다.
• •시설자금 72억원, 운영자금 138억원(13,800,000,000원)으로 자금이 사용될 예정입니다.

신화프리텍이 무이권부 무보증 사모 전환사채 210억원을 발행하기로 결정했습니다. 이 사채는 이자가 없고 2031년 09월 09일에 만기 도래하며, 전환가액은 1,869원/주입니다. 투자자는 2028년 9월 9일부터 3개월마다 원금 100% 조기상환을 청구할 수 있으며, 발행 회사는 2027년 9월부터 2028년 8월까지 최대 63억원 규모(전체의 30%)에 대해 콜옵션을 행사할 수 있습니다.