넥사다이내믹스 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

넥사다이내믹스가 80억 원 규모의 전환사채(우선주 전환권 포함)를 발행하기로 결정했습니다.

• •자금 조달 목적은 채무상환자금 8,000,000,000원입니다.
• •전환 시 기존 주주지분이 17.87% 희석되며, 전환청구 기간은 2027년 09월 22일부터 2029년 08월 22일입니다.
• •사채권자는 2027년 09월 22일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 102.0378%부터 105.8569%까지 단계적으로 상향됩니다.
• •발행회사는 발행 규모의 30% 범위 내에서 2027년 09월 22일부터 매 3개월마다 매도청구권을 행사할 수 있습니다.

넥사다이내믹스는 이사회 결의를 통해 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8,000,000,000원을 발행하기로 결정했습니다. 회사는 이 자금을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 사채의 표면이자율은 3.0%, 만기이자율은 5.0%이며 만기일은 2029년 09월 22일입니다. 전환가액은 1,238원/주이고 전환 시 6,462,035주가 발행되어 기존 주주지분의 17.87%가 희석됩니다.