핑거 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

핑거가 300억 원 규모의 전환사채를 발행하며, 메가존클라우드 주식 취득 자금으로 충당할 계획입니다.

• •핑거는 메가존 주식회사로부터 메가존클라우드 주식회사의 보통주식 657,274주를 29,999,957,182원에 매수하기로 주식매매계약을 체결했습니다.
• •본 사채는 표면이자율 0.0%의 무이권부 무보증 사모 전환사채이며, 만기일에 원금 100%를 일시 상환합니다.
• •핑거와 발행회사는 2027년 8월 31일부터 2028년 2월 29일까지 일정 기간 동안 사채의 전부 또는 일부를 매도할 수 있는 콜옵션(Call Option) 권리를 가집니다.
• •전환청구기간은 2027년 8월 31일부터 2029년 7월 31일까지이며, 전환에 따라 발행될 주식은 주식회사 핑거 기명식 보통주식입니다.

핑거는 2026년 8월 21일 이사회 결의를 통해 300억 원 규모의 전환사채 8회차를 사모 발행하기로 결정했습니다. 회사는 이 자금으로 메가존 주식회사로부터 메가존클라우드 주식회사의 보통주식을 매수할 계획입니다. 본 사채는 표면이자가 없으며, 2029년 8월 31일에 만기를 맞이하고, 전환가액은 10,860원/주으로 책정되었습니다.