넥스턴앤롤코리아 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

넥스턴앤롤코리아가 90억 원 규모의 전환사채 10회차를 발행하기로 결정했습니다.

• •무보증 사모 전환사채이며, 발행 자금은 타법인 증권 취득자금 9,000,000,000원으로 사용될 예정입니다.
• •전환가액은 2,500원/주이고, 전환으로 3,600,000주(주식총수의 23.50%)가 발행될 예정입니다.
• •사채권자는 2027년 08월 28일부터 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환률은 분기 단위로 상향 조정됩니다.
• •만기 시 보유 중인 사채에 대해 원금의 113.0412%에 해당하는 금액을 상환하며, 경기도 용인시 소재 부동산과 기계기구, 보험금청구권 등이 담보로 제공될 예정입니다.

넥스턴앤롤코리아는 2026년 08월 20일 이사회에서 90억 원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다. 전환가액은 주당 2,500원이며, 전환 시 360만 주가 발행될 예정입니다. 이 사채는 2029년 08월 28일이 만기이고, 표면이자율 2.00%, 만기이자율 6.00%이 적용되며, 만기 시 원금의 113.0412%를 상환하게 됩니다.