넥스턴앤롤코리아 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

넥스턴앤롤코리아가 110억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 9회차를 발행하기로 결정했습니다.

• •사채 발행 목적은 타법인 증권 취득자금 11,000,000,000원입니다.
• •전환비율은 100.00%이며, 전환 시 4,400,000주(주식총수 대비 28.73%)의 기명식 보통주가 발행됩니다.
• •사채권자는 2027년 08월 28일부터 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 발행회사는 중도상환청구권(Call Option)을 보유합니다.
• •담보로는 미래산업(주) 발행 기명식 보통주식 2,550,000주에 대한 공동 제1순위 근질권이 제공됩니다(채권최고액: 인수인별 본 사채 인수금액의 각 130%).

넥스턴앤롤코리아는 2026년 08월 20일 이사회에서 110억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(9회차)를 발행하기로 결정했습니다. 이 사채는 2029년 08월 28일 만기이며, 전환가액은 2,500원/주(전환비율 100%)이고, 납입일은 2026년 08월 28일입니다. 회사가 밝힌 자금조달의 목적은 타법인 증권 취득자금이며, 표면이자율 1.00%, 만기이자율 4.00%가 적용되고, 미래산업(주) 보통주 2,550,000주를 담보로 제공합니다.