동방 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

동방이 120억 원 규모의 무이권부 무보증 사모 전환사채(118회차)를 발행하기로 결정했습니다.

• •사채는 2026년 08월 28일 청약 및 납입되며, 표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.5%입니다.
• •자금조달 목적은 시설자금 12,000,000,000원입니다.
• •전환청구기간은 2027년 08월 28일부터 2031년 07월 28일까지이며, 발행일로부터 3년 후부터 3개월 단위로 조기상환청구권을 행사할 수 있습니다.
• •발행회사는 2027년 08월 28일부터 2029년 06월 28일까지 매달 각 사채권자가 인수한 발행가액의 40% 범위 내에서 매도청구권을 행사할 수 있습니다.

동방은 이사회 결의를 통해 120억 원 규모의 무이권부 무보증 사모 전환사채(118회차)를 발행하기로 결정했습니다. 사채는 현금으로 납입되며 2031년 08월 28일이 만기일입니다. 회사는 이 자금을 시설자금으로 사용할 계획이며, 전환가액은 2,213원/주이고 전환 시 5,422,503주(주식총수 대비 10.16%)가 발행될 예정입니다.