이오플로우 [기재정정]주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

이오플로우가 20억 원 규모의 영구 전환사채(제6회) 발행을 결정했습니다.

• •이오플로우 주식회사가 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채 20억 원을 발행하기로 2026년 08월 18일 이사회에서 결정했습니다.
• •본 사채는 표면금리 연 0.0%, 만기보장수익률 연복리 5.0%이며, 2029년 09월 09일에 표면금리 +4%p, 만기보장수익률 +1%p로 상향조정되고 이후 매 3년마다 계단식으로 상향됩니다.
• •사채권자는 중도상환을 요구할 수 없으나, 발행회사는 2028년 03월 08일 이후 매 3개월마다 전부 또는 일부 중도상환이 가능하며 만기 5영업일 전까지 통지하여 만기를 무제한 연장할 수 있습니다.
• •전환대상은 이오플로우 주식회사 보통주식이며 최초 전환가액은 1주당 6,000원(전환가능주식수 333,333주)이고, 전환청구기간은 2027년 09월 09일부터 만기일 3개월 전까지입니다.

이오플로우는 넥스티오투자조합 7호에 20억 원 규모의 영구 전환사채(제6회)를 발행합니다. 회사는 조달 자금을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 본 사채는 초기 표면금리 0%, 만기보장수익률 5%이며, 3년마다 단계적으로 금리가 상향되는 구조이고, 만기는 30년(2056년 09월 08일)이지만 회사의 선택으로 무제한 연장 가능합니다.