한중엔시에스 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

한중엔시에스가 무보증 사모 전환사채 800억 원 발행을 결정했습니다.

• •자금조달 목적은 운영자금 200억 원과 타법인 증권 취득자금 600억 원입니다.
• •표면이자율은 발행 후 3.5년까지 0.0%이며, 3.5년 경과 후 연 7.0%로 상향 조정되고 이후 매년 1.0%p씩 증가합니다.
• •발행회사는 발행일 이후 3.5년이 되는 날(2030년 2월 21일)부터 만기까지 3개월마다 전액 중도상환할 수 있습니다.
• •발행회사 또는 지정자는 발행액의 25% 범위 내에서 발행 1년 후부터 42개월까지 월 1회씩 매도청구권을 행사할 수 있습니다.

한중엔시에스는 2026년 8월 21일 무보증 사모 전환사채 800억 원을 발행하기로 이사회 결의했습니다. 발행 금액은 운영자금 200억 원과 타법인 증권 취득 600억 원으로 사용될 예정입니다. 초기 표면이자율은 0.0%이나 발행 3.5년 후부터 연 7.0%로 상향되며, 이후 매년 1.0%p씩 인상되는 구조입니다. 만기는 30년(2056년 8월 21일)이며, 만기 시 액면의 181.9396%를 상환하고, 회사는 발행 3.5년 후부터 조기상환이 가능합니다.