한중엔시에스 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

한중엔시에스가 무기명식 무보증 사모 전환사채 800억 원을 발행하기로 결정했습니다.

• •자금용도는 운영자금 200억 원과 타법인 증권 취득자금 600억 원입니다.
• •초기 표면이율은 연 0.0%이나, 발행 후 3.5년(2030년 2월 22일)부터 연 7.0%로 상향되며 이후 매년 1.0%포인트씩 인상됩니다.
• •만기보장수익률은 초기 연복리 2.0%에서 3.5년 후 7.0%로 올라가 같은 방식으로 조정되며, 최고 한도는 연 15.0%입니다.
• •발행회사는 발행일 이후 3.5년(2030년 2월 21일)부터 사채를 조기상환할 수 있는 중도상환권을 행사할 수 있습니다.

한중엔시에스는 만기가 2056년 8월 21일인 무기명식 무보증 사모 전환사채 800억 원을 발행하기로 이사회에서 결정했습니다. 자금은 운영자금 200억 원과 타법인 증권 취득자금 600억 원으로 사용될 예정입니다. 전환가액은 36,340원/주이며, 전환 시 2,201,430주(주식총수 대비 19.54%)가 발행됩니다. 사채는 초기 표면이율 연 0.0%로 시작하나 발행 후 3.5년부터 연 7.0%로 상향되며, 이후 매년 1.0%포인트씩 인상되는 구조입니다.