애드바이오텍 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

애드바이오텍이 공시한 전환사채 규모를 30억원에서 20억원으로 정정했습니다.

• •2026년 05월 28일 공시한 10회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 발행규모를 30억원에서 20억원으로 정정했습니다.
• •납입일정 및 납입금액이 변경되었으며, 이에 따라 사채 만기일(08월 19일 → 08월 21일), 전환가액(1,992원 → 2,021원/주), 전환 가능 주식수(1,506,024주 → 989,609주)도 함께 정정되었습니다.
• •발행 대상자는 케이폴라리스 투자조합이며, 자금조달 목적은 타법인 증권 취득자금입니다.
• •사채권자는 발행일로부터 1년 경과 후(2027년 08월 21일)부터 3개월 단위로 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 103.00%에서 시작해 만기 시점까지 115.08%까지 상승합니다.

애드바이오텍은 2026년 05월 28일 공시한 제10회 전환사채 발행결정을 정정했습니다. 사채 권면총액이 기존 30억원에서 20억원으로 감액되었으며, 이에 맞춰 청약일(07월 21일 → 08월 13일), 납입일(08월 19일 → 08월 21일), 전환가액(1,992원 → 2,021원/주), 만기일(08월 19일 → 08월 21일) 등이 변경되었습니다. 정정 후 기발행주식 대비 희석률은 38.98%에서 36.36%로 변경되었습니다.