덴티스 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

덴티스가 무기명식 무보증 사모 전환사채 8,000,000,000원 규모를 발행하기로 결정했습니다.

• •사채권자는 2027년 08월 20일부터 2031년 07월 20일까지 전환을 청구할 수 있으며, 전환 시 보통주 2,578,981주(주식총수 대비 14.0%)를 취득할 수 있습니다.
• •자금조달 목적은 채무상환자금 8,000,000,000원이며, 현금으로 납입됩니다.
• •사채권자는 2027년 08월 20일부터 조기상환을 청구할 수 있고, 조기상환 시 연복리 3.0%의 조기상환수익률이 적용됩니다.
• •발행회사는 2027년 02월 20일부터 2027년 08월 20일까지 사채의 최대 70.0%에 대해 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있습니다.

덴티스가 2026년 08월 20일 총 8,000,000,000원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행합니다. 회사는 이 자금을 채무상환자금으로 사용할 계획이며, 공시 원문에서 2031년 08월 20일을 만기일로 명시했습니다. 사채권자는 전환가액 3,102원/주로 보통주 2,578,981주(전체 주식의 14.0%)로 전환할 수 있으며, 만기 시 원금에 연 3.0% 만기이자율이 적용되어 상환됩니다.