에이프로젠 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

에이프로젠이 500억 원 규모의 무보증 전환사채를 발행하기로 결정했습니다.

• •발행 대상은 계열회사인 (주)앱토크롬이며, 조달 자금은 (주)앱토크롬으로부터의 차입금 37,000백만원 등 기존 채무 상환에 충당될 예정입니다.
• •전환청구기간은 2027년 08월 22일부터 2031년 07월 21일까지이며, 채권자는 2028년 02월 21일부터 3개월 간격으로 조기상환을 청구할 수 있습니다.
• •전환가격은 이사회결의일(2026년 08월 10일) 전일을 기산일로 하여 1개월·1주일·최근일 가중산술평균주가를 평균한 가액 또는 최근일 가중산술평균주가 중 가장 높은 가액을 기준으로 결정되었습니다.
• •사채는 사모로 발행되며 증권신고서 제출이 면제됩니다.

에이프로젠은 500억 원 규모의 무기명이권부무보증사모전환사채(34회차)를 2026년 08월 21일 납입일로 발행하기로 결정했습니다. 전환가액은 2,552원/주이며, 표면이자율 2%, 만기이자율 4%로 2031년 08월 21일까지 보유 시 권면금액의 111.0095%를 상환받게 됩니다. 발행 대상은 계열회사인 (주)앱토크롬이며, 조달 자금은 (주)앱토크롬 등으로부터의 차입금 상환에 충당될 예정입니다.