에이프로젠 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

에이프로젠이 전환사채 20억 원 규모를 발행하기로 결정했습니다.

• •에이프로젠이 20억 원 규모의 무기명이권부무보증사모전환사채를 발행하며, 자금 용도는 타법인 증권 취득자금 2,000,000,000원으로 명시되어 있습니다.
• •전환가액은 2,552원/주이며, 전환 시 783,699주(주식총수 대비 3.06%)가 발행될 예정입니다.
• •표면이자율 2%, 만기이자율 4%이며, 이자는 매 3개월마다 후급(뒤에 지급)되는 구조입니다.
• •사채권자는 2028년 02월 21일부터 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 103.076%부터 110.4054%까지 시간 경과에 따라 증가합니다.

에이프로젠은 2026년 8월 10일 이사회 결의로 무기명이권부무보증사모전환사채 20억 원을 발행하기로 결정했습니다. 발행 대상자는 제이드신기술조합 제79호이며, 자금 용도는 타법인 증권 취득자금으로 명시되어 있습니다. 사채는 2031년 8월 21일 만기이며, 표면이자율 2%, 만기이자율 4%를 적용하고 3개월마다 후급으로 이자를 지급합니다.