우리금융지주

증권발행조건확정
금융위원회 귀중 · 2026년 08월 07일
회 사 명 : · 주식회사 우리금융지주
대 표 이 사 : · 임 종 룡
본 점 소 재 지 : · 서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가)
(전 화) 02-2125-2000
(홈페이지) https://www.woorifg.com
작 성 책 임 자 : · (직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구
(전 화) 02-2125-2076
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 08월 03일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 · 문서명 · 비고
2026년 08월 03일 · 증권신고서(채무증권) · 최초 제출
2026년 08월 07일 · [기재정정]증권신고서(채무증권) · 기재 정정 (파란색)
2026년 08월 07일 · [발행조건확정]증권신고서(채무증권) · 발행조건확정 (파란색)
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 제21회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
3. 모집 또는 매출금액 : 400,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
항 목 · 정 정 전 · 정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 파란색 으로 표시하였습니다.
표지 · 모집 또는 매출 총액 : 270,000,000,000원 · 모집 또는 매출 총액 : 400,000,000,000원
[요약정보]
1. 핵심투자위험-기타투자위험 · (주1) 정정 전 · (주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 · (주2) 정정 전 · (주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요 · (주3) 정정 전 · (주3) 정정 후
2. 공모방법 가. 증권의 모집방법 : 일반공모 · (주4) 정정 전 · (주4) 정정 후
3. 공모가격 결정방법 · (주5) 정정 전 · (주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수 나. 사채의 관리 · (주6) 정정 전 · (주6) 정정 후
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항 · (주7) 정정 전 · (주7) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 마. 본 사채의 발행사유 · (주8) 정정 전 · (주8) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 바. 본 사채에 대한 세부사항 · (주9) 정정 전 · (주9) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 · (주10) 정정 전 · (주10) 정정 후
III. 투자위험요소
3. 기타위험 사. 이자율 조정(Interest Rate Reset) · (주11) 정정 전 · (주11) 정정 후
3. 기타위험 자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 · (주12) 정정 전 · (주12) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 2. 자금의 사용목적 · (주13) 정정 전 · (주13) 정정 후
(주1) 정정 전 (전략)
자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2026년 1분기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.60%, 기본자본비율 15.46%, 총자본비율 16.63%입니다. 2026년 1분기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(2,700억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 13.60%, 기본자본비율은 15.57%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승), 총자본비율은 16.74%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
(후략) (주1) 정정 후
(전략)
자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항 본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2026년 1분기말 BIS비율은 보통주자본비율 13.60%, 기본자본비율 15.46%, 총자본비율 16.63%입니다. 2026년 1분기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분( 4,000억원 )만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 13.60%, 기본자본비율은 15.62% (본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승), 총자본비율은 16.79% (본 사채 발행 이전 대비 약 0.16%p 상승)가 될 것으로 추정 됩니다.투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.
(후략) (주2) 정정 전
회차 : · 21 · (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 · 상각형 조건부자본증권 · 모집(매출)방법 · 공모
권면(전자등록) 총액 · 270,000,000,000 · 모집(매출)총액 · 270,000,000,000
발행가액 · 270,000,000,000 · 이자율 · -
발행수익률 · - · 상환기일 · -
원리금 지급대행기관 · (주)우리은행 본점기업영업지원팀 · (사채)관리회사 · 한국예탁결제원
비고 · -
평가일 · 신용평가기관 · 등 급
2026년 07월 27일 · 한국기업평가 · 회사채 (AA-)
2026년 07월 27일 · 한국신용평가 · 회사채 (AA-)
2026년 07월 27일 · 나이스신용평가 · 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부: 인수
채무증권 상장을 위한 공모여부: 예
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부: 아니오
인수(주선)인 · 인수수량 · 인수금액 · 인수대가 · 인수방법
대표 · 교보증권 · 5,000,000 · 50,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
대표 · 키움증권 · 5,000,000 · 50,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
대표 · 한양증권 · 5,000,000 · 50,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
인수 · 아이비케이투자증권 · 3,000,000 · 30,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
인수 · 아이엠증권 · 3,000,000 · 30,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
인수 · 우리투자증권 · 2,000,000 · 20,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
인수 · 한국투자증권 · 4,000,000 · 40,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
청약기일: 2026년 08월 13일
납입기일: 2026년 08월 13일
청약공고일: -
배정공고일: -
배정기준일: -
자금의 사용목적
구 분 · 금 액
채무상환자금 · 200,000,000,000
운영자금 · 70,000,000,000
발행제비용 · 613,620,000
금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부 · 시작일 · 종료일
아니오 · - · -
【국내발행 외화채권】
표시통화: -
표시통화기준 발행규모: -
사용 지역: -
사용 국가: -
원화 교환 예정 여부: -
인수기관명: -
보증을 받은 경우 · 보증기관 · - · 지분증권과 연계된 경우 · 행사대상증권 · -
보증금액 · - · 권리행사비율 · -
담보 제공의 경우 · 담보의 종류 · - · 권리행사가격 · -
담보금액 · - · 권리행사기간 · -
매출인에 관한 사항
보유자 · 회사와의 관계 · 매출전 보유증권수 · 매출증권수 · 매출후 보유증권수
- · - · - · - · -
【주요사항보고서】 · [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2026.08.03
【파생결합사채 해당여부】 · 기초자산 · 옵션종류 · 만기일
N · - · - · -
【기 타】 · ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 16일에 교보증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 08월 13일이며, 상장예정일은 2026년 08월 14일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 에 기재함.
주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2026년 08월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 4.90%로 합니다. 주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
(주2) 정정 후
회차 : · 21 · (단위 : 원, 주)
채무증권 명칭 · 상각형 조건부자본증권 · 모집(매출)방법 · 공모
권면(전자등록) 총액 · 400,000,000,000 · 모집(매출)총액 · 400,000,000,000
발행가액 · 400,000,000,000 · 이자율 · 4.79
발행수익률 · 4.79 · 상환기일 · -
원리금 지급대행기관 · (주)우리은행 본점기업영업지원팀 · (사채)관리회사 · 한국예탁결제원
비고 · -
평가일 · 신용평가기관 · 등 급
2026년 07월 27일 · 한국기업평가 · 회사채 (AA-)
2026년 07월 27일 · 한국신용평가 · 회사채 (AA-)
2026년 07월 27일 · 나이스신용평가 · 회사채 (AA-)
인수(주선) 여부: 인수
채무증권 상장을 위한 공모여부: 예
주권상장법인의 전환사채 또는 신주인수권부사채 여부: 아니오
인수(주선)인 · 인수수량 · 인수금액 · 인수대가 · 인수방법
대표 · 교보증권 · 6,000,000 · 60,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
대표 · 키움증권 · 6,000,000 · 60,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
대표 · 한양증권 · 8,000,000 · 80,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
인수 · 아이비케이투자증권 · 5,000,000 · 50,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
인수 · 아이엠증권 · 5,000,000 · 50,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
인수 · 우리투자증권 · 4,000,000 · 40,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
인수 · 한국투자증권 · 6,000,000 · 60,000,000,000 · 인수수수료 0.15% · 총액인수
청약기일: 2026년 08월 13일
납입기일: 2026년 08월 13일
청약공고일: -
배정공고일: -
배정기준일: -
자금의 사용목적
구 분 · 금 액
채무상환자금 · 200,000,000,000
운영자금 · 200,000,000,000
발행제비용 · 899,620,000
금번 발행 전환사채 또는 신주인수권부사채의 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부 · 시작일 · 종료일
아니오 · - · -
【국내발행 외화채권】
표시통화: -
표시통화기준 발행규모: -
사용 지역: -
사용 국가: -
원화 교환 예정 여부: -
인수기관명: -
보증을 받은 경우 · 보증기관 · - · 지분증권과 연계된 경우 · 행사대상증권 · -
보증금액 · - · 권리행사비율 · -
담보 제공의 경우 · 담보의 종류 · - · 권리행사가격 · -
담보금액 · - · 권리행사기간 · -
매출인에 관한 사항
보유자 · 회사와의 관계 · 매출전 보유증권수 · 매출증권수 · 매출후 보유증권수
- · - · - · - · -
【주요사항보고서】 · [정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2026.08.07
【파생결합사채 해당여부】 · 기초자산 · 옵션종류 · 만기일
N · - · - · -
【기 타】 · ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 16일에 교보증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 08월 13일이며, 상장예정일은 2026년 08월 14일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 에 기재함.
(삭제) 주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
(주3) 정정 전
[ 회 차 : 21 ] · (단위 : 원)
항 목 · 내 용
사 채 종 류 · 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
구 분 · 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
전자등록총액 · 270,000,000,000
할 인 율(%) · -
발행수익율(%) · -
모집 또는 매출가액 · 사채 전자등록총액의 100.0%
모집 또는 매출총액 · 270,000,000,000
각 사채의 금액 · 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 · 연리이자율(%) · -
변동금리부 사채이자율 · -
이자지급 방법 및 기한 · 이자지급 방법 · 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급하며, 원미만은 절사한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.
이자지급 기한 · 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.
신용평가 등급 · 평가회사명 · 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 · 2026년 07월 27일 / 2026년 07월 27일 / 2026년 07월 27일
평가결과등급 · AA- / AA- / AA-
주관회사의 분석 · 주관회사명 · 교보증권(주), 키움증권(주), 한양증권(주)
분석일자 · 2026년 08월 03일
상환방법 및 기한 · 상 환 방 법 · 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. [사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2031년 08월 13일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 중도상환 )할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.
상 환 기 한 · 없음
납 입 기 일 · 2026년 08월 13일
등 록 기 관 · 한국예탁결제원
원리금 지급대행기관 · 회 사 명 · (주)우리은행
회사고유번호 · 00254045
【기 타】 · ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 16일에 교보증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 08월 13일이며, 상장예정일은 2026년 08월 14일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 에 기재함.
주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2026년 08월 06일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행금액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 4.90%로 합니다. 주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
(주3) 정정 후
[ 회 차 : 21 ] · (단위 : 원)
항 목 · 내 용
사 채 종 류 · 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
구 분 · 무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
전자등록총액 · 400,000,000,000
할 인 율(%) · -
발행수익율(%) · 4.79
모집 또는 매출가액 · 사채 전자등록총액의 100.0%
모집 또는 매출총액 · 400,000,000,000
각 사채의 금액 · 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율 · 연리이자율(%) · 4.79
변동금리부 사채이자율 · -
이자지급 방법 및 기한 · 이자지급 방법 · 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급하며, 원미만은 절사한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.
이자지급 기한 · 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.
신용평가 등급 · 평가회사명 · 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)
평가일자 · 2026년 07월 27일 / 2026년 07월 27일 / 2026년 07월 27일
평가결과등급 · AA- / AA- / AA-
주관회사의 분석 · 주관회사명 · 교보증권(주), 키움증권(주), 한양증권(주)
분석일자 · 2026년 08월 03일
상환방법 및 기한 · 상 환 방 법 · 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. [사채의 중도상환] 1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2031년 08월 13일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 중도상환 )할 수 있다. 가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨) 나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우 3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다. 4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.
상 환 기 한 · 없음
납 입 기 일 · 2026년 08월 13일
등 록 기 관 · 한국예탁결제원
원리금 지급대행기관 · 회 사 명 · (주)우리은행
회사고유번호 · 00254045
【기 타】 · ▶ 본 사채 발행을 위해 2026년 03월 16일에 교보증권(주), 키움증권(주) 및 한양증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서 를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2026년 08월 13일이며, 상장예정일은 2026년 08월 14일임. ▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음. 1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 ※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임. ▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 에 기재함.
(삭제) 주) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
(주4) 정정 전
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
[ 회 차 : 21 ] · (단위 : 원)
모집대상 · 모집금액 및 비율 · 비 고
모집금액 · 모집비율(%)
일반공모 · 270,000,000,000 · 100.0% · 총액인수
합계 · 270,000,000,000 · 100.0% · 총액인수
주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. 주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2026년 08월 06일 09시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 증권의 모집방법 : 일반공모
[ 회 차 : 21 ] · (단위 : 원)
모집대상 · 모집금액 및 비율 · 비 고
모집금액 · 모집비율(%)
일반공모 · 400,000,000,000 · 100.0% · 총액인수
합계 · 400,000,000,000 · 100.0% · 총액인수
주) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다. (삭제)
(주5) 정정 전 (전략) 다. 유효수요 판단기준 유효수요 (과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「 공동대표주관회사 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, 발행회사 와 공동대표주관회사 가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. 공동대표주관회사 는 금융투자협회 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 유효수요 의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2026년 08월 06일 실시 예정인 수요예측 결과에 따라 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정이며, 상기 일정은 일부 변동될 수 있습니다. (주5) 정정 후 다. 유효수요 판단기준 유효수요 (과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 「 공동대표주관회사 내부지침」과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정하였습니다. 유효수요 결정 이후, 발행회사 와 공동대표주관회사 가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다. (삭제)
라. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
(단위 : 건, 억원)
구분 · 국내 기관투자자 · 외국 기관투자자 · 합계
운용사 (집합,일임) · 투자매매 중개업자 · 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 · 기타 · 거래실적 유* · 거래실적 무
건수 · 7 · 28 · 11 · - · - · - · 46
수량 · 2,500 · 1,740 · 1,600 · - · - · - · 5,840
경쟁률 · 0.93 :1 · 0.64 :1 · 0.59 :1 · - · - · - · 2.16 :1
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(2) 수요예측 신청가격 분포
(단위 : 건, 억원)
구분 · 국내 기관투자자 · 외국 기관투자자 · 합계 · 유효수요
운용사 (집합,일임) · 투자매매 중개업자 · 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 · 기타 · 거래실적 유* · 거래실적 무
건수 · 수량 · 건수 · 수량 · 건수 · 수량 · 건수 · 수량 · 건수 · 수량 · 건수 · 수량 · 건수 · 수량
4.40% · - · - · 1 · 10 · - · - · - · - · - · - · - · - · 1 · 10 · 유효
4.41% · - · - · 1 · 30 · - · - · - · - · - · - · - · - · 1 · 30 · 유효
4.50% · - · - · 2 · 70 · - · - · - · - · - · - · - · - · 2 · 70 · 유효
4.55% · - · - · 1 · 10 · - · - · - · - · - · - · - · - · 1 · 10 · 유효
4.60% · - · - · 1 · 50 · - · - · - · - · - · - · - · - · 1 · 50 · 유효
4.65% · 1 · 100 · 3 · 270 · - · - · - · - · - · - · - · - · 4 · 370 · 유효
4.69% · - · - · 1 · 50 · - · - · - · - · - · - · - · - · 1 · 50 · 유효
4.70% · 2 · 800 · 2 · 80 · 1 · 100 · - · - · - · - · - · - · 5 · 980 · 유효
4.72% · 1 · 500 · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · 1 · 500 · 유효
4.74% · - · - · 1 · 50 · 1 · 100 · - · - · - · - · - · - · 2 · 150 · 유효
4.75% · 1 · 500 · 1 · 100 · - · - · - · - · - · - · - · - · 2 · 600 · 유효
4.77% · - · - · - · - · 2 · 400 · - · - · - · - · - · - · 2 · 400 · 유효
4.78% · - · - · 1 · 100 · - · - · - · - · - · - · - · - · 1 · 100 · 유효
4.79% · 2 · 600 · 1 · 50 · 1 · 100 · - · - · - · - · - · - · 4 · 750 · 유효
4.80% · - · - · 2 · 60 · 3 · 400 · - · - · - · - · - · - · 5 · 460 · 유효
4.81% · - · - · - · - · 1 · 200 · - · - · - · - · - · - · 1 · 200 · 유효
4.85% · - · - · 1 · 50 · 1 · 100 · - · - · - · - · - · - · 2 · 150 · 유효
4.89% · - · - · 1 · 50 · - · - · - · - · - · - · - · - · 1 · 50 · 유효
4.90% · - · - · 7 · 610 · 1 · 200 · - · - · - · - · - · - · 8 · 810 · 유효
4.95% · - · - · 1 · 100 · - · - · - · - · - · - · - · - · 1 · 100 · 유효
합계 · 7 · 2,500 · 28 · 1,740 · 11 · 1,600 · - · - · - · - · - · - · 46 · 5,840 · -
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(3) 수요예측 상세 분포 현황
(단위 : 억원)
구분 · 4.40% · 4.41% · 4.50% · 4.55% · 4.60% · 4.65% · 4.69% · 4.70% · 4.72% · 4.74% · 4.75% · 4.77% · 4.78% · 4.79% · 4.80% · 4.81% · 4.85% · 4.89% · 4.90% · 4.95%
기관투자자1 · 10
기관투자자2 · 30
기관투자자3 · 50
기관투자자4 · 20
기관투자자5 · 10
기관투자자6 · 50
기관투자자7 · 150
기관투자자8 · 100
기관투자자9 · 100
기관투자자10 · 20
기관투자자11 · 50
기관투자자12 · 500
기관투자자13 · 300
기관투자자14 · 100
기관투자자15 · 50
기관투자자16 · 30
기관투자자17 · 500
기관투자자18 · 100
기관투자자19 · 50
기관투자자20 · 500
기관투자자21 · 100
기관투자자22 · 200
기관투자자23 · 200
기관투자자24 · 100
기관투자자25 · 300
기관투자자26 · 300
기관투자자27 · 100
기관투자자28 · 50
기관투자자29 · 200
기관투자자30 · 100
기관투자자31 · 100
기관투자자32 · 50
기관투자자33 · 10
기관투자자34 · 200
기관투자자35 · 100
기관투자자36 · 50
기관투자자37 · 50
기관투자자38 · 200
기관투자자39 · 100
기관투자자40 · 100
기관투자자41 · 100
기관투자자42 · 100
기관투자자43 · 100
기관투자자44 · 100
기관투자자45 · 10
기관투자자46 · 100
합계 · 10 · 30 · 70 · 10 · 50 · 370 · 50 · 980 · 500 · 150 · 600 · 400 · 100 · 750 · 460 · 200 · 150 · 50 · 810 · 100
누적합계 · 10 · 40 · 110 · 120 · 170 · 540 · 590 · 1,570 · 2,070 · 2,220 · 2,820 · 3,220 · 3,320 · 4,070 · 4,530 · 4,730 · 4,880 · 4,930 · 5,740 · 5,840
마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영내용
구 분 · 내 용
공모희망금리 · [주식회사 우리금융지주 제21회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 4.90%로 합니다.
유효수요의 정의 · 유효수요 란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위 · 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 판단기준 및 판단 근거 · ① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 최근 동종업계 동일등급 발행사의 수요예측 희망금리 수준, 조건부자본증권 발행 금리 분석 및 향후 채권시장 전망 등을 종합적으로 고려하여 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다. ② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [주식회사 우리금융지주 제21회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] - 총 참여신청금액 : 5,840억원 - 총 참여신청범위 : 4.40% ~ 4.95% - 총 참여신청건수 : 46건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 5,840억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 46건 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사 의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 · 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수 로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2026년 08월 06일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사는 우리금융지주 제21회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행금액 총액을 4,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [주식회사 우리금융지주 제21회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)] 본 사채 의 수요예측 후 발행금리는 4.79%로 합니다.
(주6) 정정 전
가. 사채의 인수
[제21회] · (단위 : 원)
인수인 · 주 소 · 인수금액 및 수수료율 · 인수조건
구 분 · 명 칭 · 고유번호 · 인수금액 · 수수료율(%)
대표 · 교보증권(주) · 00113359 · 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 · 50,000,000,000 · 0.15 · 총액인수
대표 · 키움증권(주) · 00296290 · 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 · 50,000,000,000 · 0.15 · 총액인수
대표 · 한양증권(주) · 00162416 · 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 · 50,000,000,000 · 0.15 · 총액인수
인수 · 아이비케이투자증권(주) · 00684918 · 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 · 3

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