메리츠금융지주 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

메리츠금융지주가 총 2,950억원 규모의 무보증사채 2개 회차에 대한 발행금리를 확정했습니다.

• •메리츠금융지주는 2026년 7월 27일 최초 신고서를 제출한 후 수요예측과 기준금리 확정을 거쳐 2026년 8월 5일 발행금리를 확정했습니다.
• •제22-1회는 2년 만기 무보증사채로 140,000,000,000원 규모, 제22-2회는 3년 만기 무보증사채로 155,000,000,000원 규모입니다.
• •양 회차의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사의 메리츠금융지주 개별민평 수익률 산술평균에 각각 -0.03%p.(2년물), -0.04%p.(3년물)를 가산하여 결정되었습니다.
• •발행수익률은 제22-1회 4.279%, 제22-2회 4.359%입니다.

메리츠금융지주는 무보증사채 2개 회차(제22-1회, 제22-2회)의 발행금리를 확정했습니다. 제22-1회는 2년 만기 140,000,000,000원 규모로 연리이자율 4.279%, 제22-2회는 3년 만기 155,000,000,000원 규모로 연리이자율 4.359%입니다. 이자율은 민간채권평가회사 4사의 평균 수익률에 일정 포인트를 가산하는 방식으로 결정되었습니다.