APS 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

APS가 100억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했습니다.

• •자금은 운영자금 목적으로 10,000,000,000원 전액 사용할 계획입니다.
• •전환청구 가능 기간은 2027년 08월 15일부터 2031년 07월 14일까지이며, 전환 시 주식총수의 11.58%에 해당하는 2,409,058주가 발행됩니다.
• •회사는 2027년 8월 14일부터 2028년 8월 14일까지 매 3개월마다 발행금액의 30% 이내를 매도청구할 수 있으며, 사채권자는 2029년 8월 14일부터 조기상환을 청구할 수 있습니다.
• •최대주주인 정기로가 연대보증을 제공하며, 사모 발행으로 증권신고서 제출이 면제됩니다.

APS는 2026년 08월 14일 100억 원 규모의 전환사채를 발행하기로 결정했습니다. 이자는 3개월마다 표면이율 1%로 지급되며, 2031년 08월 14일 만기 시 원금의 105.2448%를 상환합니다. 회사는 발행 1년 후부터 전환사채의 30% 이내를 매도청구할 수 있으며, 발행 3년 후부터는 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있습니다. 이 전환사채는 4,151원/주의 전환가액으로 최대 2,409,058주로 전환될 수 있습니다.