하나머티리얼즈 주요사항보고서(교환사채권발행결정)

하나머티리얼즈가 100억 원 규모의 교환사채를 발행하기로 결정했습니다.

• •이번 교환사채는 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채이며, 이자는 0%이고 만기(2028년 9월 14일)에 원금과 만기보장수익률을 적용한 금액을 일시 상환합니다.
• •자금용도는 채무상환자금 900억 원, 운영자금 100억 원으로 구성됩니다.
• •교환대상은 회사가 보유한 하나마이크론 주식회사 기명식 보통주 2,907,991주이며, 교환청구기간은 2026년 9월 15일부터 2028년 8월 14일까지입니다.
• •사채 인수자는 IMM크레딧앤솔루션 주식회사가 설립한 특수목적법인인 파이프솔루션 5호 유한회사입니다.

하나머티리얼즈는 2026년 8월 4일 이사회 결의를 통해 총 1,000억 원 규모의 무이권부 무보증 사모 교환사채(2회차)를 발행하기로 결정했습니다. 사채는 표면이자율 0%이며 2028년 9월 14일이 만기일입니다. 조달 자금은 채무상환자금 900억 원과 운영자금 100억 원으로 구성됩니다. 교환대상은 회사가 보유한 하나마이크론 주식회사 보통주 2,907,991주입니다.