롯데관광개발 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

롯데관광개발이 자기 전환사채 35,000,000,000원 규모를 만기 전에 취득하기로 결정했습니다.

• •롯데관광개발은 2021년 11월 29일 발행한 무기명식 사모 전환사채 70,000,000,000원 중 35,000,000,000원을 자기자금으로 취득하기로 결정했습니다.
• •취득 사유는 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사이며, 취득금액 43,536,500,000원은 권면금액에 수익률 124.39%를 적용하여 산정되었습니다.
• •취득 대상 사채는 향후 소각될 예정이며, 매도자는 엔브이8홀딩스 유한회사입니다.
• •취득 후 사채의 잔액은 35,000,000,000원이 되고, 전환 시 보통주식 2,742,516주가 발행될 것으로 가정되었습니다.

롯데관광개발은 2026년 8월 2일 자신이 발행한 전환사채 35,000,000,000원(전체 70,000,000,000원 중 절반)을 43,536,500,000원에 매입하기로 결정했습니다. 이는 사채권자가 조기상환을 청구했기 때문이며, 매입 자금은 자기자금으로 충당할 계획입니다. 회사는 취득한 사채를 소각할 예정입니다.