SK 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

SK가 8,700,600,000원 규모의 무보증 전환사채를 사모 발행하기로 결정했습니다.

• •본건 전환사채는 무기명식 무보증 사모 전환사채이며, 이자를 지급하지 않습니다.
• •조달 자금 전액(8,700,600,000원)은 타법인 증권 취득자금으로, 이스트브릿지아시아사모투자 합자회사와 유진스마트모빌리티사모투자 합자회사를 통해 Socar Mobility Malaysia, SDN. BHD.에 투자될 예정입니다.
• •사채권자는 2027년 08월 18일부터 3개월 간격으로 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환수익률은 연복리 0%입니다.
• •전환 청구 기간은 2027년 08월 18일부터 2028년 08월 10일까지이며, 기발행주식 총수 대비 전환 가능 주식 비율은 0.02%입니다.

SK가 2026년 08월 18일 무기명식 무보증 사모 전환사채 8,700,600,000원을 발행하기로 이사회에서 결정했습니다. 본건 전환사채는 이자를 지급하지 않으며, 만기일은 2028년 08월 18일입니다. 조달 자금 전액은 이스트브릿지아시아사모투자 합자회사(5,800,400,000원)와 유진스마트모빌리티사모투자 합자회사(2,900,200,000원)를 통한 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.