애드바이오텍 [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

애드바이오텍이 보유한 전환사채 3,000,000,000원어치를 케이폴라리스투자조합에 3,300,000,000원에 매도하기로 결정했습니다.

• •정정 공시로, 최초 공시(2026년 3월 27일) 대비 매수자를 파인트리 투자조합·박진환·오인섭에서 케이폴라리스투자조합으로 변경했습니다.
• •회사는 이번 매도 목적을 운영자금 확보 및 재무구조 개선으로 설명하고 있으며, 매도금액은 사채의 금리 및 주가상황 등을 종합적으로 고려하여 결정되었습니다.
• •사채 보유자는 2026년 7월 3일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 청구 시점에 따라 103%부터 115.08%까지 적용됩니다.
• •사채는 2030년 7월 3일 만기이며, 전환 시 주식회사 애드바이오텍 기명식 보통주 1,669,449주(주식총수 대비 7.82%)가 발행될 예정입니다.

애드바이오텍이 보유 중인 무기명식 무보증 사모 전환사채 3,000,000,000원어치를 3,300,000,000원에 매도하기로 결정한 내용을 정정 공시했습니다. 이번 정정은 최초 공시(2026년 3월 27일)에서 매수자를 변경하는 것이며, 매수자는 케이폴라리스투자조합으로 정정되었습니다. 회사는 이 매도 대금을 운영자금 확보 및 재무구조 개선에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.