롯데케미칼 [발행조건확정]증권신고서(채무증권)

롯데케미칼이 2,000억 원 규모 이권부 보증사채의 발행 조건을 확정했습니다.

• •롯데케미칼 제64회 무기명식 이권부 보증사채 2,000억 원 규모입니다.
• •연리이자율과 발행수익률은 모두 4.497%로 확정되었습니다.
• •이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사의 AAA등급 은행채 3년 만기 수익률 평균에 0.35%포인트를 가산한 방식으로 결정되었습니다.
• •2026년 7월 22일 최초 제출 후 수요예측 결과에 따라 정정되었습니다.

롯데케미칼이 2,000억 원 규모의 이권부 보증사채를 발행합니다. 회사는 이 사채의 연리이자율과 발행수익률을 4.497%로 확정했습니다. 이자율은 민간채권평가회사 4사의 AAA등급 은행채 3년 만기 수익률 평균에 0.35%포인트를 더한 수식으로 산정되었습니다.