풀무원 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

풀무원이 자본으로 인정되는 채무증권(신종자본증권) 300억 원을 발행하기로 결정했습니다.

• •발행 대상자는 '엔브이메자닌그로쓰에쿼티사모투자 합자회사'이며, 회사와의 특별한 관계는 없습니다.
• •조달자금 목적은 재무건전성 확보(자본확충)이며, 발행 금액은 제71회 사모 영구전환사채 600억 원의 중도상환에 사용될 예정입니다.
• •표면이자는 매 3개월마다 분할 지급되며(연 이율의 1/4씩), 이자지급 유예가 가능합니다.
• •발행회사의 선택에 따라 발행일로부터 3년 경과 후 각 이자지급일에 중도상환이 가능하며, 만기 연장도 가능합니다.

풀무원은 300억 원 규모의 신종자본증권을 사모 방식으로 발행하기로 결정했습니다. 회사는 이 자금을 '재무건전성 확보(자본확충)' 목적으로 사용하며, 기존에 발행한 600억 원 규모의 영구전환사채를 중도상환할 예정이라고 밝혔습니다. 본 신종자본증권은 표면이자율 2.00%, 만기 30년(2056년 8월 12일)이며, 만기보장수익률은 초기 연 7.0%에서 5년 후 2.0%p 가산되고 이후 매년 1.0%p씩 상향 조정됩니다.