한국첨단소재 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

한국첨단소재, 채무상환을 위해 50억 원 규모의 무기명식 이권부 전환사채 4회차 발행

• •본건 전환사채는 기보유 3회차 전환사채와 상계하는 차환발행 방식으로, 인수인(주식회사 더플러스어소시에이츠, 김성희)이 각각 25억 원씩 기존 사채로 대용납입합니다.
• •조달 자금 50억 원 전액이 기존 3회차 전환사채(차입금) 5,000,000,000원 상환에 사용되는 것으로 안내되었습니다.
• •전환가액은 이사회결의일 전일(2026년 07월 26일)을 기준으로 산정되었으며, 주식병합(2주→1주) 영향을 소급 반영하여 2,399원으로 결정되었습니다.
• •사채권자는 발행일로부터 1년 후(2027년 08월 04일)부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있으며, 조기상환율은 100.0000%입니다.

한국첨단소재가 기존 채무 상환을 위해 50억 원 규모의 4회차 전환사채를 발행하기로 결정했습니다. 이번 사채는 차환발행으로 진행되며, 인수인들이 보유한 3회차 전환사채 50억 원으로 납입됩니다. 사채는 2029년 8월 만기이며 연 4.0% 이자가 지급되고, 2027년 8월부터 전환이 가능합니다.