회사는 2025년 12월 18일 0.25% Convertible Senior Notes due 2029의 비공모 발행을 완료했으며, 발행 원금 총액은 $2.0 billion입니다. 여기에는 초기 매입자가 전량 행사한 추가 매입 옵션 $250 million이 포함됩니다.

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   회사는 2025년 12월 18일 0.25% Convertible Senior Notes due 2029의 비공모 발행을 완료했으며, 발행 원금 총액은 $2.0 billion입니다. 여기에는 초기 매입자가 전량 행사한 추가 매입 옵션 $250 million이 포함됩니다.

2. 02

   회사는 순발행대금을 약 $1,969.6 million으로 추정하며, 이 중 약 $186.6 million은 capped call 비용, 약 $248.0 million은 약 2.1 million주 매입, 나머지 약 $1,535.0 million은 추가 자사주 매입에 쓰거나 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 사채의 초기 전환율이 $1,000 원금당 6.7476주, 초기 전환가격이 주당 약 $148.20이며 2025년 12월 15일 New York Stock Exchange 최종 거래가격 대비 약 22.5% 프리미엄이라고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 capped call 거래를 체결했으며, 초기 행사가격은 주당 $148.2008, 초기 상한가격은 주당 $211.7150이고 약 13.5 million주를 대상으로 합니다. 회사는 이 거래가 전환 시 희석을 줄이거나 현금 지급을 상쇄할 것으로 기대된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.