회사는 2024년 11월 20일 이전에 발표한 €700,000,000 aggregate principal amount의 3.518% notes due 2032 발행을 완료했습니다. 이 notes는 Eleventh Supplemental Indenture에 따라 발행되었습니다.

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   회사는 2024년 11월 20일 이전에 발표한 €700,000,000 aggregate principal amount의 3.518% notes due 2032 발행을 완료했습니다. 이 notes는 Eleventh Supplemental Indenture에 따라 발행되었습니다.

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   회사는 이 notes에 연 3.518%의 이자를 적용하며, 이자는 매년 12월 15일에 후급으로 지급하고 첫 지급일은 2025년 12월 15일이라고 밝혔습니다. 만기는 2032년 12월 15일이며 원금·프리미엄·이자는 일부 예외를 제외하고 euro로 지급됩니다.

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   회사는 2032년 9월 15일 Par Call Date 이전에는 원금 100%와, Comparable Government Bond Rate에 20 basis points를 더해 산정한 현재가치에서 경과이자를 뺀 금액 중 큰 금액으로 상환할 수 있다고 밝혔습니다. 이후에는 원금 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있습니다.

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   회사는 Change of Control Repurchase Event가 발생하면, 상환권을 행사한 경우를 제외하고 각 보유자에게 원금의 101%에 미지급 이자를 더한 현금 가격으로 notes를 매입하겠다고 제안한다고 밝혔습니다. 기본 계약에는 비지급, 조건 위반 후 60 days 경과, 파산 관련 사유 등 통상적인 채무불이행 사유가 포함됩니다.

분석 범위 · 공시 본문 기준공시 본문과 확인된 첨부자료를 분석했습니다. 다른 첨부문서·IR 발표자료·실적발표 통화 전체를 검토한 결과는 아닙니다.

AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.