회사는 2024년 11월 13일 Barclays Bank PLC, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Bank plc, RBC Europe Limited를 인수단 대표로 하는 underwriting agreement를 체결했습니다. 이는 €700.0 million 규모 3.518% notes due 2032 공모와 관련된 계약입니다.

1. 01

   회사는 2024년 11월 13일 Barclays Bank PLC, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Bank plc, RBC Europe Limited를 인수단 대표로 하는 underwriting agreement를 체결했습니다. 이는 €700.0 million 규모 3.518% notes due 2032 공모와 관련된 계약입니다.

2. 02

   회사는 이 채권 매각이 2024년 11월 20일 종결될 예정이며, 통상적인 종결 조건의 충족을 전제로 한다고 밝혔습니다. 계약에는 이 유형의 거래에 통상적인 진술·보증, 약정, 조건과 인수단에 대한 면책 조항이 포함됩니다.

3. 03

   회사는 이 채권이 연 3.518%의 이자율을 가지며, 이자는 2025년 12월 15일부터 매년 12월 15일에 후급으로 지급되고, 만기는 2032년 12월 15일이라고 밝혔습니다. 채권은 2024년 11월 20일자 eleventh supplemental indenture에 따라 발행됩니다.

4. 04

   회사는 이 채권 공모의 순대금이 $850.0 million 규모 1.450% notes due 2024 일부의 만기 상환에 사용되는 경우, 해당 채권을 보유한 인수단 및 계열사가 순대금 중 비례 몫을 받게 된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.