회사는 2024년 8월 8일 Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC를 대표 인수인으로 하는 인수계약을 체결했습니다. 대상은 $700.0 million 원금의 5.200% notes due 2034 공모입니다.

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   회사는 2024년 8월 8일 Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC를 대표 인수인으로 하는 인수계약을 체결했습니다. 대상은 $700.0 million 원금의 5.200% notes due 2034 공모입니다.

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   회사는 이 Notes의 이자율이 연 5.200%이며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 후급으로 반기 지급되고 첫 지급일은 2025년 3월 15일이라고 밝혔습니다. 만기는 2034년 9월 15일입니다.

3. 03

   회사는 Notes 판매가 2024년 8월 15일 종결될 예정이며 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 한다고 밝혔습니다. 인수계약에는 통상적인 진술·보장, 약정, 조건이 포함되고 회사는 인수인에 대해 통상적인 조건으로 면책하기로 했습니다.

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   회사는 순발행대금 일부가 신용한도(credit facilities) 차입금 상환에 쓰이거나 1.450% notes due 2024의 만기 상환·상환·소각에 쓰일 경우, 일부 인수인과 계열사가 대출기관 또는 보유자로서 대금 일부를 받게 된다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.