YPF는 2026년 9월 7일 발표한 현금 Tender Offers의 최대 Maximum Purchase Price을 U.S.$500,000,000에서 U.S.$1,000,000,000으로 증액했다고 밝혔습니다

YPF S.A.의 Market Relations Officer인 Margarita Chun 명의로 2026년 9월 9일 Comisión Nacional de Valores(CNV), A3 MERCADOS S.A., BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.(ByMA) 앞으로 작성된 서한이 Form 6-K로 제출되었습니다. 회사는 2026년 9월 7일 발표한 현금 공개매수(Tender Offers)의 최대 매입금액을 같은 날짜로 U.S.$500,000,000에서 총액 U.S.$1,000,000,000으로 증액하기로 결의했다고 밝혔습니다.

회사는 이번에 명시적으로 변경된 사항을 제외한 공개매수의 다른 모든 조건은 그대로 유지되며, 이미 유효하게 응모하고 유효하게 철회하지 않은 보유자는 해당 증권을 다시 응모할 필요가 없다고 밝혔습니다. 공개매수는 2026년 9월 7일자 Offer to Purchase에 정한 조건을 따르며, 해당 문서는 CNV의 재무정보 플랫폼(Autopista de Información Financiera)에 ID#3566833으로 게시되어 있다고 설명했습니다. 증액 관련 보도자료도 서한에 첨부되었다고 밝혔습니다.

대상 증권은 두 종목입니다. 6.950% Senior Notes due 2027(CUSIP: 984245 AQ3 / P989MJ BL4, ISIN: US984245AQ34 / USP989MJBL47)의 미상환 원금은 U.S.$643,428,000이고 수락 우선순위(Acceptance Priority Level)는 1이며, 대가는 원금 U.S.$1,000당 U.S.$1,017.50입니다. 2.500%/9.000% Step Up Amortizing Notes due 2029(CUSIP: P989MJ BS9 / 984245 AV2, ISIN: USP989MJBS99 / US984245AV29)의 미상환 원금은 U.S.$640,999,934이고 수락 우선순위는 2이며, 대가는 원금 U.S.$1,000당 U.S.$1,042.00입니다. 증액된 최대 매입금액 U.S.$1,000,000,000은 경과이자(Accrued Interest)를 제외한 총액이라고 회사는 밝혔습니다.

회사는 2029년 만기 증권의 보도자료 기준 미상환 원금이 Depositary Trust Company(DTC) 기록상 원래 원금 U.S.$747,833,257에 상각 계수(amortization factor) 0.85714를 적용한 금액이라고 설명했습니다.

공개매수는 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 2026년 9월 16일 수요일 뉴욕시간 오후 5:00(부에노스아이레스시간 오후 6:00)에 만료될 예정입니다. 유효하게 응모된 증권의 철회 기한도 같은 일시이며 그 이후에는 철회할 수 없다고 회사는 밝혔습니다. 결제일은 만료일 후 두 번째 영업일인 2026년 9월 18일 금요일 전후로 예상되지만 통지 없이 변경될 수 있다고 설명했습니다.

회사는 만료일까지 유효하게 응모하고 매입이 수락된 보유자에게 위 표의 대가와 함께 결제일 직전까지의 미지급 경과이자를 결제일에 지급한다고 밝혔습니다. 회사는 공개매수의 조건으로, 공개매수 관련 의무를 이행하기에 충분한 자금을 확보해 주는 신규 채권 발행(new notes offering)이 동시 또는 그 이전에 완료될 것을 들었으며, Offer to Purchase에 기재된 수락 우선순위 절차와 안분비례(proration)가 적용되어 우선순위 숫자가 낮은 순서부터 수락된다고 설명했습니다. 회사는 청산기관에 기인한 자금 이체 지연에 대해서는 YPF가 책임지지 않으며 그러한 지연을 이유로 어떠한 이자도 지급되지 않는다고 밝혔습니다.

회사는 관련 법령에 따른 공시를 전제로 공개매수의 전부 또는 일부를 수정·연장·종료·철회할 절대적 권리를 보유한다고 밝혔습니다. 공개매수에서 취득하려는 증권 비율의 증가 또는 감소(다만 해당 시리즈 증권의 2퍼센트를 넘지 않는 추가 물량을 매입 수락하는 경우는 제외)나 제시 대가(Consideration)의 변경은 만료일 3영업일 전 뉴욕시간 오전 9:00(부에노스아이레스시간 오전 10:00)까지 널리 배포되는 공개 발표로 알린다고 설명했습니다. 그 밖의 중요한 조건 변경은 만료일 2영업일 전 뉴욕시간 오전 9:00(부에노스아이레스시간 오전 10:00)까지 같은 방식으로 알린다고 밝혔습니다. 공개매수가 종료되거나 철회되는 경우 응모되었으나 매입이 수락되지 않은 증권은 응모 보유자에게 즉시 반환된다고 밝혔습니다.

정보·응모 대행기관(Information and Tender Agent)은 Sodali & Co.이며, Offer to Purchase 사본은 공개매수 웹사이트와 이메일, 전화, 우편으로 받을 수 있다고 안내했습니다. 딜러 매니저는 BBVA Securities Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC이며, 현지 딜러 매니저로 Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara y Cía. S.A., Banco CMF S.A., Macro Securities S.A.U., Latin Securities S.A.U., Cocos Capital S.A., Puente Hnos. S.A.가 참여한다고 밝혔습니다.

회사는 YPF와 딜러 매니저, 현지 딜러 매니저, 정보·응모 대행기관, 증권의 수탁자 및 각 계열사 누구도 보유자의 응모 여부에 대해 권고하거나 조건의 공정성에 대한 의견을 표명하지 않으며, 보유자가 스스로 판단해야 한다고 밝혔습니다. 또한 이 보도자료는 정보 제공 목적이며 공개매수는 오직 Offer to Purchase를 통해서만 이루어지고, 해당 관할의 증권법 등에 부합하지 않는 지역의 보유자에게는 제공되지 않는다고 설명했습니다.

회사는 이번 자료에 증권 공개매수와 그 완료 여부 등과 관련한 장래예측 진술이 포함될 수 있으며, 이러한 정보에는 중대한 위험과 불확실성이 따라 실제 결과가 다를 수 있다고 밝혔습니다. 위험 요인으로는 아르헨티나와 남미의 경제·정치·사업 여건, 기존 및 향후 정부 규제, 석유 및 석유제품 가격 변동, 수급 수준, 환율 변동, 탐사·시추·생산 결과, 매장량 추정 변경, 산업 경쟁, 환경 위험 등을 열거했습니다. 추가 정보는 2025년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 Form 20-F 연차보고서와 SEC에 제출한 수시보고서에 포함되어 있으며, 법으로 요구되는 경우를 제외하고 장래예측 진술을 공개적으로 갱신하거나 수정할 의무를 지지 않는다고 밝혔습니다.