회사는 2026년 9월 8일 차입자로서 최대 $1,500,000,000 규모의 5년 만기 선순위 무담보 순환신용공여계약(2026 Credit Agreement)을 대주단과 체결했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2026년 9월 8일 차입자로서 최대 $1,500,000,000 규모의 5년 만기 선순위 무담보 순환신용공여계약(2026 Credit Agreement)을 대주단과 체결했다고 밝혔습니다.

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   회사는 2026 Credit Agreement에 따라 회사 요청 및 대주 동의를 조건으로 최대 $500,000,000을 증액해 총 한도를 최대 $2,000,000,000까지 늘릴 수 있으며, 해당 자금은 운전자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 2026 Credit Agreement상 대출 이자가 기준금리 또는 Term SOFR·EURIBOR 금리에 가산금리를 더해 산정되며, 신용등급 및 연간 Sustainability Spread Adjustment에 따라 가산금리가 조정된다고 밝혔습니다. 또한 최근 4개 회계분기 기준 연결총부채를 연결EBITDA로 나눈 비율을 유지할 의무가 있다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 2026 Credit Agreement 체결과 함께 2026년 9월 8일 최대 $1,300,000,000까지 증액 가능했던 기존 $1,000,000,000 규모의 2023년 3월 1일자 순환신용공여계약을 해지했으며, 공시일 현재 2026 Credit Agreement 하에 인출된 차입금은 없다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.