윈 리조츠는 자회사인 Wynn Resorts Finance가 6.875% 선순위채권($900 million, 2035년 만기)의 사모 발행 가격을 확정했다고 2026년 9월 10일 발표했습니다.

윈 리조츠는 2026년 9월 10일, 간접 전액출자 자회사인 Wynn Resorts Finance, LLC와 그 자회사 Wynn Resorts Capital Corp.가 $900 million 규모의 6.875% 선순위채권(2035년 만기)에 대한 사모 발행 가격을 확정했다고 발표했습니다. 회사는 해당 발행이 2026년 9월 22일경 종결될 것으로 예상된다며, 통상적인 종결 조건이 적용된다고 밝혔습니다.

회사는 이번 채권이 1933년 증권법에 따른 등록 면제 조항을 근거로, Rule 144A에 따른 적격 기관투자자 또는 Regulation S에 따른 미국 외 특정 투자자에게만 제공될 예정이라고 설명했습니다. 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다고 밝혔습니다.

회사는 Wynn Resorts Finance가 이번 발행의 순수익금과 보유 현금을 합쳐 자회사인 Wynn Las Vegas, LLC에 출자 또는 대여할 계획이라고 밝혔습니다. Wynn Las Vegas는 이 자금을 활용해 기존에 발행된 Wynn Las Vegas 및 Wynn Las Vegas Capital Corp.의 2027년 만기 5.250% 선순위채권을 전액 상환하고, 이번 신규 채권 발행 및 기존 채권 상환과 관련된 수수료 및 비용을 지급할 예정이라고 설명했습니다.

회사는 이번 발행 종결 이후 또는 그 이후 시점에 Wynn Las Vegas가 2027년 만기 채권 전량을 상환할 계획이라고 밝혔으며, 해당 보도자료 자체가 상환 통지나 매수 제안을 구성하지 않는다고 명시했습니다.

이번 사항은 Form 8-K의 Item 8.01(기타 주요 경영사항)에 따라 보고되었으며, 관련 보도자료는 Exhibit 99.1로 첨부되어 참조로 편입되었습니다. 회사는 본 보고서가 채권 또는 기타 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않는다고 명시했습니다.