회사는 2026년 1월 8일 5.650% Senior Notes due 2033 $500 million, 5.150% Senior Notes due 2036 $1.25 billion, 5.950% Senior Notes due 2056 $1 billion의 공모를 완료했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2026년 1월 8일 5.650% Senior Notes due 2033 $500 million, 5.150% Senior Notes due 2036 $1.25 billion, 5.950% Senior Notes due 2056 $1 billion의 공모를 완료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 New 2033 Notes가 2023년 3월 2일 발행한 5.650% Senior Notes due 2033의 추가 발행분이며, 당시 발행된 $750 million 채권과 교환 가능하게 거래된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 New 2033 Notes가 2026년 3월 15일부터, 2036 Notes와 2056 Notes가 2026년 9월 15일부터 매년 3월 15일과 9월 15일에 현금으로 반기 이자를 지급한다고 밝혔습니다. 채권은 선순위 무담보 채무로, 다른 선순위 채무와 동등한 순위입니다.

4. 04

   회사는 각 채권을 지정일 이전에는 make-whole 프리미엄으로, 지정일(2033 채권 2032년 12월 15일, 2036 채권 2035년 12월 15일, 2056 채권 2055년 9월 15일) 이후에는 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.