회사는 윌리엄스 컴퍼니스의 간접 완전소유 자회사인 Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC가 144A 및 Regulation S 사모 방식으로 $1.0 billion 규모 5.100% Senior Notes due 2036과 $700.0 million 규모 5.750% Senior Notes due 2056 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

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   회사는 윌리엄스 컴퍼니스의 간접 완전소유 자회사인 Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC가 144A 및 Regulation S 사모 방식으로 $1.0 billion 규모 5.100% Senior Notes due 2036과 $700.0 million 규모 5.750% Senior Notes due 2056 발행을 완료했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2036 Notes가 액면의 99.936%, 2056 Notes가 액면의 99.413%에 발행가가 정해졌고, 이자는 두 종류 모두 매년 3월 15일과 9월 15일에 후급으로 지급하며 첫 지급일은 2026년 3월 15일이라고 밝혔습니다. 만기는 각각 2036년 3월 15일과 2056년 3월 15일입니다.

3. 03

   회사는 이 Notes가 선순위 무담보 채무이며, 2035년 12월 15일(2036 Notes)과 2055년 9월 15일(2056 Notes) 이전에는 make whole 프리미엄으로, 그 이후에는 원금의 100%로 상환할 수 있다고 밝혔습니다. Indenture는 자산에 대한 담보권 설정과 합병·자산 양도·임대를 제한합니다.

4. 04

   회사는 Registration Rights Agreement에 따라 Notes를 실질적으로 동일한 신규 Notes로 교환하는 Exchange Offer를 위한 등록서류를 SEC에 제출하고, 2025년 11월 20일부터 365일 이내에 교환을 완료하기로 했다고 밝혔습니다. 의무를 이행하지 못하면 Notes에 추가 이자를 지급해야 할 수 있습니다.

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AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.

원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.