회사는 2024년 8월 8일 4.800% Senior Notes due 2029 $450 million, 5.150% Senior Notes due 2034 $300 million, 5.800% Senior Notes due 2054 $750 million의 공모 발행 가격을 책정했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 2024년 8월 8일 4.800% Senior Notes due 2029 $450 million, 5.150% Senior Notes due 2034 $300 million, 5.800% Senior Notes due 2054 $750 million의 공모 발행 가격을 책정했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 New 2034 Notes가 2024년 1월 5일 발행한 5.150% Senior Notes due 2034의 추가 발행이며, 기존 $1.0 billion과 합쳐 해당 채권 발행잔액이 $1.3 billion이 된다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 이번 발행의 net proceeds를 commercial paper 상환, 자본적 지출 재원, 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 일반 기업 목적에는 단기 만기 부채 등의 상환이 포함될 수 있다고 했습니다.

4. 04

   회사는 2029 Notes를 액면가의 99.810 percent, New 2034 Notes를 99.037 percent, 2054 Notes를 99.784 percent 가격으로 책정했고 결제 예정일은 2024년 8월 13일이라고 밝혔습니다. 인수단 대표는 BofA Securities, PNC Capital Markets, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Securities America입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.