회사는 2024년 6월 24일 4.950% Senior Notes due 2027과 4.950% Senior Notes due 2031을 각각 $750,000,000 원금 규모로 인수 공모하고 가격을 확정했다고 밝혔습니다. 해당 공모는 Form S-3 등록신고서(No. 333-264493)에 따른 것입니다.

1. 01

   회사는 2024년 6월 24일 4.950% Senior Notes due 2027과 4.950% Senior Notes due 2031을 각각 $750,000,000 원금 규모로 인수 공모하고 가격을 확정했다고 밝혔습니다. 해당 공모는 Form S-3 등록신고서(No. 333-264493)에 따른 것입니다.

2. 02

   회사는 Notes를 완전 자회사 Waste Management Holdings, Inc.(WM Holdings)가 완전하고 무조건적으로 보증한다고 밝혔습니다. 2024년 6월 24일 BNP Paribas Securities Corp., SMBC Nikko Securities America, Inc., Truist Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC를 대표로 하는 인수인들과 Underwriting Agreement를 체결했습니다.

3. 03

   회사는 일부 인수인 또는 계열사가 commercial paper program의 딜러이며 상업어음 상환을 통해 순조달금의 5% 이상을 받을 수 있다고 밝혔습니다. 회사는 이 프로그램이 $3.5 billion revolving credit facility로 전액 뒷받침된다고 설명했습니다.

4. 04

   회사는 Notes의 발행·매각 종결이 2024년 7월 3일로 예상되며 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 한다고 밝혔습니다. 회사는 Notes를 1997년 9월 10일자 Indenture에 따라 발행하며 각 시리즈의 조건은 종결일에 교부되는 Officers' Certificate에 정해진다고 설명했습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.