회사는 2026년 10월 5일 $1.1 billion 규모의 무담보 신용 시설(2026 Credit Agreement)을 체결해 직전의 $1.075 billion 무담보 신용 시설(2022 Credit Agreement)을 대체했다고 밝혔습니다. 만기는 2031년 10월 5일입니다.

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   회사는 2026년 10월 5일 $1.1 billion 규모의 무담보 신용 시설(2026 Credit Agreement)을 체결해 직전의 $1.075 billion 무담보 신용 시설(2022 Credit Agreement)을 대체했다고 밝혔습니다. 만기는 2031년 10월 5일입니다.

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   회사는 2026년 10월 5일 $465 million을 가중평균 금리 5.54%로 차입했으며, 이는 SOFR에 1.50% 마진을 더한 조건입니다. 2022 Credit Agreement에서 SOFR에 가산되던 0.10% 신용 조정 스프레드는 2026 Credit Agreement에서 없어졌습니다.

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   회사는 2026 Credit Agreement 체결과 동시에 2022 Credit Agreement를 상환·종료했으며, 이 계약의 만기는 2027년 12월 20일이었습니다. 2026년 10월 5일 현재 $428 million이 남아 있었고 2026 Credit Agreement 차입금 $431.7 million이 잔액·미지급 이자·수수료 상환에 쓰였습니다.

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   회사는 2026년 10월 5일 현재 총 부채가 $840 million이며, 2026 Credit Agreement 회전 신용 대출 $465 million과 기존 Loan Security Agreement $375 million으로 구성된다고 밝혔습니다. 발행된 보증 신용장 $31.9 million을 고려한 잔여 차입 여력은 $603.1 million입니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.