회사는 자회사 WarnerMedia Holdings, Inc.가 2025년 6월 26일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정대리인으로 하는 18개월 만기 $17.0 billion 브리지 대출(Bridge Loan Facility) 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 자회사 WarnerMedia Holdings, Inc.가 2025년 6월 26일 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정대리인으로 하는 18개월 만기 $17.0 billion 브리지 대출(Bridge Loan Facility) 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 WarnerMedia Holdings, Inc.가 선행조건 충족을 전제로 2025년 6월 30일 $17.0 billion을 인출해 기존 현금 공개매수 조기 결제, 364-day senior unsecured term loan credit facility 전액 상환·종료, 수수료·비용 및 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 브리지 대출 금리가 SOFR에 인출일~2025년 12월 30일 3.00%, 2025년 12월 31일~2026년 3월 30일 3.50%, 이후 4.00%를 더한 수준이며, 의무 분할상환은 없고 자발적 조기상환은 수수료 없이 가능하다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 Discovery Communications, LLC가 체결한 RCF Amendment로 기존 multicurrency revolving credit agreement의 총 약정액을 $4 billion으로 줄이고, Separation Transaction 완료 시 해당 한도를 조기 종료하도록 했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.