회사는 2024년 7월 12일 NYL Investors LLC 등과 Master Note Facility Agreement를 체결했으며, 선순위 약속어음(Shelf Notes)을 최대 $200,000,000 한도로 발행·판매할 수 있다고 밝혔습니다. 어음 매입은 전적으로 NYL의 재량입니다.

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   회사는 2024년 7월 12일 NYL Investors LLC 등과 Master Note Facility Agreement를 체결했으며, 선순위 약속어음(Shelf Notes)을 최대 $200,000,000 한도로 발행·판매할 수 있다고 밝혔습니다. 어음 매입은 전적으로 NYL의 재량입니다.

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   회사는 Shelf Notes가 2026년 2월 9일, 해지 의사 서면 통지 후 thirtieth day, Shelf Note 가속(acceleration) 중 가장 이른 시점까지 발행될 수 있고, 각 어음 만기는 발행일로부터 15년 이내이며 Schedule C 보증인이 보증한다고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 Shelf Notes 대금을 채무 상환·재융자, 자사주 매입, 설비투자, 인수 등 일반 기업 목적에 쓸 수 있다고 밝혔습니다. 또한 시리즈 원금의 전부 또는 일부(10% 미만 불가)를 make-whole amount를 지급하고 언제든 조기상환할 수 있습니다.

4. 04

   회사는 Leverage Ratio가 분기 말 3.50:1.00을 넘지 않도록 해야 하며, 회사가 선택하면 특정 주요 인수 완료 분기 등에는 4.00 to 1.00까지 허용될 수 있다고 밝혔습니다. 또한 Interest Coverage Ratio는 직전 4개 분기 기준 3.50:1.00 미만이 되지 않아야 합니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.