회사는 $500 million 규모 4.900% Senior Notes due 2030과 $750 million 규모 5.500% Senior Notes due 2035를 공모하는 Offering의 가격을 결정했다고 밝혔습니다.

1. 01

   회사는 $500 million 규모 4.900% Senior Notes due 2030과 $750 million 규모 5.500% Senior Notes due 2035를 공모하는 Offering의 가격을 결정했다고 밝혔습니다.

2. 02

   회사는 2030 Notes가 2030년 5월 29일, 2035 Notes가 2035년 5월 29일 만기이며 이자는 반기마다 후급으로 지급된다고 밝혔습니다. 회사는 Notes를 회사 신용계약 등 채무를 보증하는 현재·미래 자회사들이 보증한다고 설명했습니다.

3. 03

   회사는 순발행대금을 일반 기업 목적에 쓸 계획이며, 2025년 6월 15일 만기인 3.200% Senior Notes due 2025 상환과 Evident Corporation의 Inspection Technologies division 인수 대금 일부 및 관련 비용에 쓰겠다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 2025년 5월 19일자 Underwriting Agreement를 BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 자회사 보증인들과 체결했다고 밝혔습니다. 회사는 Notes 매각이 통상적 종결 조건을 전제로 2025년 5월 29일 종결될 예정이라고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.