회사는 2024년 7월 3일 Cooper Consumer Health SAS와의 거래를 완료해 over-the-counter products business 대부분을 처분했으며, 대가는 cash-free, debt-free 기준 최대 €1,950.0 million 현금입니다.

1. 01

   회사는 2024년 7월 3일 Cooper Consumer Health SAS와의 거래를 완료해 over-the-counter products business 대부분을 처분했으며, 대가는 cash-free, debt-free 기준 최대 €1,950.0 million 현금입니다.

2. 02

   회사는 종결 시 현금 대가 €1,850.0 million을 받는 구조이며, 이 금액은 net indebtedness 및 net working capital 등 Transaction Agreement상 조정의 대상이라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 최대 €100.0 million의 조건부 추가 현금 대가를 종결 후 받을 수 있으며, 매수 측 계열 그룹 주주들이 투자 자본 대비 2.5x의 cash-on-cash multiple을 지배권 변경 또는 모회사의 initial public offering 시점에 실현하는 경우에 지급됩니다.

4. 04

   회사는 종결 시 transition services agreement 관련 부분 선지급금으로 €25.0 million을 수령했고, 종결 시 지급될 현금 대가 중 €120.0 million은 일부 지역 사업 매각 예상에 따라 매수 측이 보유했다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.