회사는 Vistra Operations Company LLC가 $2 billion 규모의 선순위 담보부 채권(senior secured notes) 사모 발행을 2025년 10월 10일 완료했다고 밝혔습니다. 구성은 $750 million 2028년 만기, $500 million 2030년 만기, $750 million 2035년 만기입니다.

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   회사는 Vistra Operations Company LLC가 $2 billion 규모의 선순위 담보부 채권(senior secured notes) 사모 발행을 2025년 10월 10일 완료했다고 밝혔습니다. 구성은 $750 million 2028년 만기, $500 million 2030년 만기, $750 million 2035년 만기입니다.

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   회사는 채권 이자율이 2028년 만기 4.300%, 2030년 만기 4.600%, 2035년 만기 5.250%이며 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급하고 첫 지급일은 2026년 4월 15일이라고 밝혔습니다. 만기일은 각각 2028·2030·2035년 10월 15일입니다.

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   회사는 수수료·비용 차감 및 Initial Purchasers의 premium 가산 후 약 $1.979 billion의 순조달액을 받았다고 밝혔습니다. 회사는 이를 보유 현금과 함께 기존 부채 재조달 지원, 일반 기업 목적(Lotus Infrastructure Partners 일부 인수 대가 포함 가능), 발행 관련 비용에 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

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   회사는 이 채권이 Credit Agreement 대출자들을 위해 설정된 담보와 동일한 담보에 대해 1순위 담보권으로 보장된다고 밝혔습니다. 회사는 선순위 무담보 장기채가 3개 신용평가사 중 2곳에서 투자등급을 받으면 담보가 해제되며, 등급 철회나 하향 시 복원된다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.