회사는 2024년 11월 4일 Truist Bank를 administrative agent로 하는 credit agreement를 체결했고, 이 계약은 $2.0 billion 규모의 2-year delayed draw term loan facility를 제공한다고 밝혔습니다.

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   회사는 2024년 11월 4일 Truist Bank를 administrative agent로 하는 credit agreement를 체결했고, 이 계약은 $2.0 billion 규모의 2-year delayed draw term loan facility를 제공한다고 밝혔습니다.

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   회사는 이 term loan facility가 이미 발표된 Wake Stone Corporation 인수 자금 등에 사용될 것이라고 밝혔습니다.

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   회사는 이 계약의 financial covenant로 최대 debt to EBITDA 비율 3.50 to 1.00을 두었으며, 일정 요건의 주요 인수 완료 후 4개 회계분기 동안은 4.00 to 1.00까지 허용된다고 밝혔습니다. 차입금 이자는 회사 선택에 따라 Adjusted Term SOFR에 1.000%~1.625% margin을 더하거나 base rate에 0.000%~0.625% margin을 더해 산정됩니다.

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   회사는 2024년 11월 4일 Fifth Amendment로 revolving credit facility 만기를 2027년 8월 8일에서 2029년 11월 4일로 연장했고, 1년 연장 옵션 2개를 두었다고 밝혔습니다. 같은 날 기준 차입 가능 순액은 약 $1,504.8 million이며, standby letters of credit 지원에 $95.2 million이 사용되었습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.