회사는 2025년 4월 30일 2.250% 2028년 만기 €1,250,000,000, 3.125% 2033년 만기 €1,000,000,000, 3.500% 2037년 만기 €650,000,000, 3.875% 2044년 만기 €600,000,000 선순위 채권(Senior Notes)의 발행을 발표했습니다.

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   회사는 2025년 4월 30일 2.250% 2028년 만기 €1,250,000,000, 3.125% 2033년 만기 €1,000,000,000, 3.500% 2037년 만기 €650,000,000, 3.875% 2044년 만기 €600,000,000 선순위 채권(Senior Notes)의 발행을 발표했습니다.

2. 02

   회사는 2025년 4월 30일자 Underwriting Agreement에 따라 이 채권을 Form S-3 자동 shelf registration statement로 발행했으며, 채권은 2025년 5월 15일 발행됐고 회사의 무담보 채무라고 밝혔습니다.

3. 03

   회사는 공모가를 2028년물 원금의 99.462%, 2033년물 99.993%, 2037년물 99.480%, 2044년물 98.801%로 공시했으며, 이자는 2026년 5월 15일부터 매년 5월 15일에 지급한다고 밝혔습니다.

4. 04

   회사는 각 채권에 대해 지정일 이전에는 Comparable Government Bond Rate에 10 basis points(2028년물), 15 basis points(2033년물·2037년물), 20 basis points(2044년물)를 더한 make-whole call을 적용하고, 이후에는 언제든 par call이 가능하다고 밝혔습니다.

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원문·출처

SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.